フォームのいらない事務作業
見積書、請求書、連絡先、数字を、頼むだけで。導入支援やアイデア、私たち自身が使っているコツもお伝えします。
- 見積書と請求書
- 連絡先
- 未回収金
- 売上
bexioを、クリックなしで。
bexioは帳簿づけに優れています。けれども、その中での作業には時間がかかります。フォーム、クリック、エクスポート。必要なインサイトは、メニューを三階層たどった先にあります。そこで私たちは、bexioをAIアシスタントに取り込むMCPサーバー、Kontorをつくりました。見積書、請求書、部分請求書、新しい連絡先、未回収金、年初からの実績を頼めば、bexioの中で、会社の構成と言葉で処理されます。必要なのはbexioアカウントだけで、接続は一度きりです。あとは私たちが一緒に設定します。
たとえば受注額の40パーセントで請求書を、と頼むだけ。ラッペン単位まで正確な請求書がbexioに用意され、送信を待っています。
手作業のbexio。頼むだけのbexio。
bexioには、小さな会社に必要なものがすべてそろっています。連絡先、見積書、請求書、帳簿。けれども、その中の作業はいまもフォームをひとつずつ埋める手作業で、重要な数字は誰かがレポートを作って初めて見えてきます。
- 見積書のたびに、フォームを次々と。
- 部分請求書を手で計算。
- レポートは、誰かに時間があるときだけ。
- 未回収金に気づくのが遅すぎる。
- 領収書を一枚ずつ手入力。
- 年度末に会計士が後始末。
Kontorは、bexioを話しかけられる相手に変えます。定型の書類は代わりに作成され、質問には自社の帳簿から答えが返り、何が承認を待ち、何が自動で進むかはルールが決めます。
経費がひとりでに記帳される。
会計士と連携して運用します。メールボックス、PEAXの受信箱、アップロード、銀行から届く領収書がbexioに流れ込み、読み取り、照合、記帳まで進みます。人の確認を待つのは、不明確なものだけです。
収集どこに届いた領収書も、すべて
読み取り金額、日付、付加価値税、取引先
照合銀行取引と勘定科目に
確認まずルール、次に人
bexioへ
メールPEAXアップロード銀行クレジットカード
できること。
連絡先とCRM
連絡先と企業の作成、更新、検索。スイスの住所も構造化して扱い、顧客に関するすべてをひとつの回答で確認できます。
見積書、受注、請求書
見積書、注文確認書、請求書、部分請求書を、自社の構成、文面、品目、条件で作成します。
プロジェクトと工数
bexioでプロジェクト機能を使っていれば、プロジェクトとその工数を請求できる形に整えます。
帳簿とレポート
仕訳帳、勘定残高、売上、未回収金と支払期限超過の請求、主要顧客、そして帳簿から作成する損益計算書と貸借対照表。
売上分析
月別、顧客別、製品別の売上、ステータス別の見積書、そしてまだ回収できていない金額。
自社のルール
書き込みはすべて、承認を待つことも、許可した範囲で自動実行することもできます。送信、支払い、督促は人が行います。
誰のためのものか。
多くの顧客を、ひとつのやり方で
私たちと一緒に顧客の記帳業務の大部分を自動化し、Kontorを顧客に提供できます。再販も歓迎します。
- 記帳
- 経費
- 月末締め
- 再販
仕組み。
接続
bexioアカウントをKontorに一度接続するだけ。インストールは不要です。
導入
自社の文面、条件、品目、作法をスキルにまとめ、何を自動で実行するかのルールも定めます。
依頼
見積書、請求書、連絡先、数字を、ClaudeやChatGPTなどで頼むだけで。
自動化
メールのフロー、ダッシュボード、定型業務を段階的に追加します。必要に応じて、会計士とも連携します。
これから向かう先。
現在は人が導いています。どのプロダクトにも、自律へ向かう独自の次の一歩があります。
Kontorの各段階、人が導く段階から自律まで
AIアシスタントに頼むだけで動くbexio。Kontorが見積書と請求書を作成して仕訳を準備し、人が確認して送ります。
中身。
実際に使い続ける人のために。
- ホスティング型のMCPサーバー。インストールは不要で、ノートPCにキーを置く必要もありません。
- Claudeのために設計し、ChatGPTなどMCPに対応したアシスタントでも使えます。
- 連絡先、見積書、受注、請求書、部分請求書、品目、仕入請求書、経費、勘定科目、仕訳帳、レポート。
- 国内取引と輸出の付加価値税を連絡先ごとに判定。スイスの住所を構造化し、金額はラッペン単位まで正確です。
- 送信、支払い、督促は、そもそもアシスタントには使えません。行うのは人です。
- データはbexioの中にとどまります。Kontorは受け渡すだけで、何も保存しません。
- 自社の作法に沿った見積書、請求書、受注のスキル。外に出る前に必ずチェックが入ります。
bexioでのやり方をお持ちください。私たちがつなぎます。
bexioはbexio AGの商標です。Kontorはcrueによる独立したプロダクトであり、bexio AGとは提携関係にありません。
